2008 / 03 / 02
2009年1月20日我參訪萬寶資產管理集團，朱先生與我分享台灣目前的投資環境，並對萬寶集團作深入的介紹。
萬寶資產管理集團辦公環境幽雅，蒐藏許多藝術作品，非常具有人文素養。
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2008 / 03 / 01
三次的來台行程，均受到朱社長和萬寶同仁的款待，吃遍台灣獨有的美食。如陽明山上的食養山房、注重養身的大方鐵板燒和新都里日式餐廳。當然，還有最具台灣特色的食物，小吃。台灣美食的種類之多、變化之廣，令人稱奇和回味。
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2008 / 03 / 01
普信(T. Rowe Price)成立於1937年，由Thomas Rowe Price Jr.先生創立，是一家獨立且公開上市並列入S&P 500指數成分股的公司，是美國最大的共同基金和401(k)養老金計劃管理公司之一。
專精投資管理及其相關之服務，奉行高度倫理標準，以客戶利益為至上。全球管理資產規模達3450億美元，客戶遍布全球30多個國家，中東多國的主權基金、全球第三大的挪威主權基金、全球第五大的中國主權基金、中國全國社會保障基金等都是普信服務的客戶。在全球設有15個分支機構提供投資與客戶服務，全球超過5000位員工，其中包含320位以上的投資專家，員工持有公司25％以上的股份。
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2008 / 01 / 06
從2006年開始接觸中國業務開始，我即積極接觸各大專業退休基金管理機構，並應邀擔任中國證監會QDII產品和中國勞動和社會保障部企業年金基金管理機構資格認定的評審專家和諮詢專家。由於我對退休基金專業的知識和普信旗下基金優秀的績效，普信很榮幸的在2008年從200多名國際專業投資者脫穎而出，成功獲得中國社保基金的兩個委外mandates；全球股票和全球固定收益。也是唯一一家同時拿到兩個mandates的國際資產管理人。
2006年，透過中國財政經濟出版社和北京大學出版社，在中國出版了我的兩本著作美國企業養老金的監督與管理和美國的私有退休金體制。中國勞動和社會保障部基金監督司張浩副司長，並親自為美國企業養老金的監督與管理作序。
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2008 / 01 / 02
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